Going-Live: Konfigurieren der neuen Organisation durch den Kunden

Geändert am Di, 4 Feb um 11:33 VORMITTAGS

Schritte	Hinweise
Anmelden als Administrator	Wenn Sie die Adresse: https://clearing-service.de bzw. die Adresse, die Ihnen bei der Registrierung mitgeteilt wurde, im Browser eingeben, dann landen Sie auf dem Anmeldedialog. Hier müssen Sie zunächst ihr Passwort durch Klicken auf Passwort vergessen selbst setzen. Der Benutzername ist Ihre E-Mail-Adresse. Hinweis: Falls abweichend, ist dies in der Bestätigungs-Mail angegeben.
Überprüfen Sie Ihren E-Maileingang und folgen Sie den Anweisungen zum Erstellen eines eigenen Passworts.	Überprüfen Sie gegebenenfalls auch den Spam-Ordner und markieren Sie die Absenderadresse als „kein Spam“.
Organisation Konfigurieren
Melden Sie sich erneut an und wechseln Sie zu Organisation
Achten Sie auf die Sichtbarkeit der Organisation. Zu Beginn liegt der Beginn ca. 1 Monat in der Zukunft. Sie können die Sichtbarkeit jederzeit anpassen. Sobald allerdings erstmalig Sichtbarkeit gegeben ist, wird diese Option gesperrt. Geben Sie auch bitte eine Info-E-Mail-Adresse an! An diese Adresse senden wir ausschließlich wichtige Informationen - also garantiert keinen Spam. Diese Informationen also unbedingt beachten.
Legen Sie die gewünschten Voreinstellungen fest. Nutzen Sie dabei die Hilfetexte (Tooltip) oder Verweise (Links) auf die Dokumentation Danach klicken Sie auf Speichern. Sie können diesen Vorgang auch jederzeit später ausführen bzw. korrigieren.
Anlegen der Benutzer
Wechseln Sie zu Benutzer
+ Neuen Benutzer hinzufügen auswählen
Eingabe des Login-Namens (bitte verwenden Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers) danach klicken Sie auf Speichern
Überprüfen von: Aktiv Vorname Nachname E-Mail Gewünschte Benutzer-Rollen danach Speichern Das Passwort setzt der Benutzer dann selbst durch die Funktion "Passwort vergessen".
Daten in der Liste überprüfen.
Daten falsch? Eintrag anklicken und Daten korrigieren
Vorgang für alle Benutzer wiederholen und Benutzer informieren
API Zugang konfigurieren
Für die Konfiguration des eigenen Zugriffs auf die API der Clearing Plattform lesen Sie bitte das Kapitel Daten für Clearing API im Handbuch für Administratoren
Für die Konfiguration des Zugriffs der Clearing Plattform auf Ihre API (Notification) lesen Sie bitte das Kapitel Daten für Notification API im Handbuch für Administratoren.
Nur für den Fall, dass sie initial noch nicht alle Clearing Szenarien unterstützen wollen bzw. einige Szenarien überhaupt nicht unterstützen werden, müssen Sie jetzt noch in dem System DIM (Digital Identity Management) entsprechende Einträge vornehmen. Die Dokumentation finden Sie hier "DIM" Handbuch für Administratoren